전 세계 반도체 산업의 '할거 전' 이 미국 과 일본 의 5000 여 억 달러 의 투자 를 격화 시 켰 다

칩 이 부족 하고 웨이퍼 생산 능력 이 부족 한 비상시 기 를 맞 아 전 세계 각지 에서 반도체 에 대한 중시 수준 이 또 한 단계 높 아 졌 다.

최근 미국, 한국, 일본 이 반도체 산업 체인 을 만 드 는 뉴 딜 정책 을 집중 적 으로 발표 하면 서 미국 은 520 억 달러, 급진 적 인 한국 을 투입 해 4500 억 달러, 일본 은 기 존의 18.4 억 달러 의 펀드 규 모 를 확대 하고 3 국 이 투입 한 재력 만 5000 억 달러 를 넘 어 섰 다.게다가 지난해 유럽 이 제시 한 2, 3 년 간 1450 억 유로 (약 1766 억 달러) 를 투입 하면 서 4 대 지역 의 자금 총액 은 약 6804 억 달러 에 달 했 고 그 수 는 계속 늘 어 나 고 있다.

각국 의 결의 가 대단 하 다.중국 을 보면 공식 적 으로 구체 적 인 투자 규 모 를 발표 하지 않 았 지만 업계 면 에서 보면 운 슈 자본 통계 에 따 르 면 2020 년 국내 반도체 업계 의 지분 투자 사례 413 건 에서 투자 금액 은 1400 억 위안 을 넘 었 고 동기 대비 4 배 가까이 증 가 했 으 며 중국 반도체 가 1 급 시장 에서 사상 최대 투자 액 을 기록 한 해 였 다.

최근 몇 년 동안 대국 과학기술 게임, 전 세계 공급 체인 이 지장 을 받 는 현황 에 직면 하여 현지 산업 체인, 특히 칩 제조 절 차 는 국가 전략 이 되 었 다. 반면에 웨이퍼 제조 공장 은 비용 이 많이 들 었 고 정부의 지원 아래 각지 에서 칩 제조 능력 을 가 진 업 체 에 러 브 콜 을 던 져 핵심 기업 을 유치 하고 자 한다.이 동시에 각 반도체 세대 공장 들 도 적극적으로 생산 을 확대 하고 있 기 때문에 생산 지 를 선택 하 는 것 도 중요 한 게임 포인트 가 되 었 다. 앞으로 생산 능력 이 출시 되면 서 전 세계 반도체 업계 의 구조 가 달라 질 것 이다.

시장 연구 회사 Counterpoint Research 가 논리 (비 저장) IC 칩 업 계 를 분석 한 결과, 미국 정부 가 미국 에 공장 을 설립 하 는 데 자금 지원 을 해 줄 것 으로 예상 되 기 때문에 미국의 칩 생산 능력 점유 율 은 2021 년 18% 에서 2027 년 24% 로 높 아 질 것 으로 전망 된다.이에 따라 대만 의 생산 능력 비율 은 40% 로 떨 어 질 것 으로 보인다.

또한 지역 분포 로 볼 때 Counterpoint 는 2027 년 에 칩 생산 능력 이 지역성 으로 전 이 될 것 으로 예상 된다.애 리 조 나 주 공장 에서 보름달 생산 능력 2 만 편 을 달성 하면 대만 공장 규모 에 추가 투 자 를 할 수 있다.2027 년 중국 대만 과 한국 의 반도체 생산 능력 은 전 세계 총 생산 능력 의 57% 를 차지 할 것 이다.지정학 적 충돌 이 심해 지면 서 중국 대륙 지역 에 서 는 핵심 생산 설 비 를 구 매 할 수 없 게 되 었 고, 3 - 5 년 후에 도 여전히 낙후 된 위치 에 있 으 며, 전 세계 총 생산 능력 의 6% 에 불과 할 것 이다.

반도체 산업 체인 '역 세계 화'

몇 년 동안 반도체 산업 체인 은 고도 로 글로벌 화 되 었 고 핵심 기업 의 연구 개발, 합작 은 흔히 '너 도 나 도 있 고 나 도 너 도 있다' 고 말 했다. 그러나 무역 환경 마찰 로 공급 체인 의 장애 가 증가 하면 서 각국 도 공포 감 을 느 꼈 고 전 세계 반도체 산업 체인 은 재 구축 되 기 시작 했다.

한 업계 인사 가 21 세기 경제 보도 기자 에 게 각 지역 에서 제 정 된 새로운 규정 을 보면 '역 세계 화' 는 점점 뚜렷 해 지고 있 으 며, 한편 으로 는 현지에서 반도체 산업의 생태 를 건전 하 게 하려 고 하 는데, 특히 대만 축적 전 기 를 주시 하여 반쪽 강산 의 제조 생산 절 차 를 차지 하고 있다 고 지적 했다.한편 각국 은 기술 제 고 를 차지 하고 다음 시대 의 반도체 핵심 기술 을 놓 고 다 투고 싶 어 한다.중국 에 있어 도전 은 큰 것 이지 만 새로운 기 회 를 가 지 며 국내 시장 은 큰 소비 시장 을 가진다.

구체 적 으로 정책 차원 에 서 는 이번 주 화요일 미국 상원 이 520 억 달러 를 지급 하 는 것 을 공식 적 으로 승인 하고 향후 5 년 간 미국 반도체 칩 의 생산 과 연 구 를 추진 할 것 이 라 고 보도 했다.자금 의 분배 에 있어 390 억 달러 는 반도체 의 생산 과 연구 개발 격려 에 사용 되 고 105 억 달러 는 미국 국가 반도체 기술 센터, 국가 선진 포장 제조 계획 과 다른 연구 개발 계획 의 정착 을 추진 하 는 데 사용 된다.또 미국 운영 업 체 들 이 지원 하 는 개방 형 무선 접속 망 (OpenRAN) 개발 을 가속 화하 기 위해 15 억 달러 의 비상 자금 도 포 함 돼 있다.

미국의 '호소' 에 인텔 · 타이 적 전 외 에 도 삼 성 이 미국 텍 사 스 주 오 스 틴 시 에 극 자외선 (EUV) 대리 생산 라인 을 건설 하 는 방안 을 검토 중이 라 고 밝 혔 다. 삼 성 이 해외 에 EUV 생산 라인 을 설치 한 것 은 이번 이 처음이다. 올 3 분기 착공 해 2024 년 에 생산 에 들 어 갈 예정 이 며, 새로 건설 한 공장 이나 5 나 노 공 예 를 도입 할 계획 이다.

더욱 놀 라 운 것 은 반도체 가 한국 수출 에서 차지 하 는 비중 이 가장 크다 는 점 이다. 한국 의 투 자 는 전력 을 다 한 셈 이다.한국 언론 보도 에 따 르 면 한국 은 향후 10 년 간 약 4500 억 달러 를 들 여 세계 최대 의 칩 제조 기 지 를 건설 할 계획 이다.한국 정 부 는 'K - 반도체 벨트' 를 구축 하고 자 한다. 이 띠 산업 사슬 은 서울 에서 남쪽 으로 수 십 킬로미터 까지 연장 하고 IC 설계 자, 제조 업 체 와 공급 업 체 를 한데 모 으 기 를 원한 다.한편 한국 정 부 는 감세, 금 리 인하, 규제 완화, 인 프 라 강화 등 을 통 해 국내 반도체 산업 을 독려 하 겠 다 고 밝 혔 으 며 한국 의 반도체 제조 업 체 들 이 세계 선두 주자 들 에 게 떼 이지 않 기 를 바란다.

이 가운데 삼 성과 SK 하 이 닉 스 가 정부의 새로운 정책 에 호응 하기 위해 2030 년 자본 지출 이 30% 늘 어 나 1510 억 달러 에 이 를 것 으로 예상 했다.SK 하 이 닉 스 는 970 억 달러 를 들 여 기 존 설 비 를 확장 하 겠 다 고 약속 하고 1060 억 달러 를 들 여 용인 시 에 4 개의 새 공장 을 건설 할 계획 이다.

세분 분야 기술 이 앞 선 유럽 에서 도 반도체 생태 건설 을 가속 화하 고 있다. 최근 유럽 연합 내부 위원 회 는 유럽 연합 22 개국 이 유럽 의 반도체 개발 을 지원 해 유럽 연합 의 외국 공급 업 체 의존 을 줄 이 고 2030 년 유럽 연합 이 전 세계 반도체 생산 에서 차지 하 는 점유 율 을 10% 에서 20% 로 높 일 계획 이 라 고 밝 혔 다.유럽 연합 은 인텔, 대만, 삼 성에 게 유럽 공장 설립 을 요구 하 는 데 도 힘 을 쏟 고 있다.

현지 산업 체인 이 상대 적 으로 완 선 된 일본 은 이 르 면 다음 달 회계 연도 계획 을 확정 하고 일본 정 부 는 기 존 2000 억 엔 의 펀드 규 모 를 확대 해 국내 반도체 제조 업 을 지원 하고 선진 반도체 생산 을 도 울 것 을 약속 한 것 으로 알려 졌 다.일본 은 2030 년 까지 전기 차 와 차세 대 전력 반도체 분야 의 점유 율 이 세계 40% 를 차지 할 계획 이다.

중국 에 서 는 국산 대체 추세 가 계속 되 고 있 으 며 집적 회로, 반도체 가 제1 4 차 5 개 년 계획 에 기록 되 는 것 이 중요 한 전략 방향 이 되 고 있다.기업 의 측면 에서 볼 때 타이 적 전, 중국 심 국제, 화 홍, 광 둥 심 등 은 모두 생산 능력 을 적극적으로 확대 하고 있다.예 를 들 어 최근 에 상하 이 화 홍 그룹 무 석 기지 의 1 기 프로젝트 가 전면적으로 생산 에 달 했 고 월 투자 영화 4 만 편 목 표를 미리 실현 했다.

생산 능력 이 여전히 부족 하 다.

현재 칩 공급 이 부족 한 현상 이 계속 되 고 있 는 데다 가 중국 대만 의 전염병 상황 과 전력 부족 상황 까지 겹 쳐 공급 사슬 문 제 는 여전히 심각 하 다.여러 심 천 칩 설계 업 체 가 21 세기 경제 보도 기자 에 게 지금 은 칩 생산 능력 을 모두 쟁탈 해 야 한다 고 알려 주 었 다. 웨이퍼 제조 부분 뿐만 아니 라, 봉인 부분 도 있어 공급 이 매우 부족 하고, 일부 칩 의 교부 주기 도 배로 늘 었 다.

생산 능력 문제 에 대응 하기 위해 반도체 공장 들 은 생산 능력, 특히 수 요 량 이 급증 하 는 성숙 생산 능력 을 빠르게 건설 하고 있다.Omdia 가 전 세계 정원 공장 과 중국의 반도체 설계 회사 의 합작 현황 에 대한 통계 에 따 르 면 2019 년 에 중국의 반도체 설계 회사 와 국내 주요 웨이퍼 업 체 의 협력 이 날로 긴밀 해 졌 다.국내 정원 대행 업 체 들 은 이미 중국 내 반도체 설계 업 체 에 상당 한 비례 의 웨이퍼 대리 업 무 를 제공 할 수 있 으 며, 주로 28 나 노 및 이상 성숙 제조 과정 에서 의 협력 에 집중 하고 있다.

Omdia 에 따 르 면 국제 일 선 정원 대행 업 체 든 본토의 정원 제조 업 체 든 모두 28 나 노 이상 의 성숙 공정 을 확대 하고 있다.앞으로 도 14 나 노, 28 나 노 이상 의 수요 가 중국 내 에서 여전히 왕성 하 다 는 뜻 이다.또한 반도체 상류 설비 업 체 들 이 수년 동안 기술 에 대한 심도 있 는 경작 을 하면 서 40 나 노 미터 에서 양산 을 이 루 었 고 28 나 노 의 자주 국산 화 도 2021 년 말 에 완공 되 어 양산 을 실현 할 것 이다.

선진 적 인 프로 세 스 의 경우 Counterpoint 는 2021 - 2027 년 에 전 세계 반도체 공장 과 IDM 업 체 의 10 나 노 및 이하 논리 (비 저장) IC 칩 의 생산 능력 의 복합 성 장 률 이 연평균 21% 로 예측 되 었 다. '몇 년 동안 전 세계 반도체 업 체 의 생산 확대 가 느 린 것 도 현재 IC 칩 이 긴 장 된 근본 원인 이다.현재, 각 제조 업 체 들 은 생산 능력 을 적극적으로 확장 하고 있 으 며, 2025 년 전 세계 의 7 나 노기 정 원 월 생산 능력 은 16 만 편 증가 할 것 으로 예상 되 며, 5 나 노기 정 원 월 생산 능력 은 10 만 편 증가 할 것 이다. 그 중에서 인텔 이 새로 증가 한 7 나 노 생산 능력 과 대만 전력 과 삼 성 이 미국 에서 의 새로운 공장 생산 능력 을 포함한다.

Counterpoint 는 수요 측면 에서 볼 때 앞으로 몇 년 동안 5G 컨버터 붐, 데이터 센터 프로세서 업그레이드 와 자동 운전 (L4 / 5) 의 왕성 한 발전 에 따라 디지털 화 된 구조 전환 은 더 많은 응용 을 탄생 시 킬 것 이 라 고 지적 했다. '2021 년 에 16 / 14 나 노 미터 와 7 / 6 나 노 미터 등 장 제 수정 원 의 매달 수 요 는 25 - 27 만 편 에 달 하고 2025 년 에 30 - 32 만 편 으로 증가 할 것 이다."앞으로 2 - 3 년 새 공장 이 대규모 조업 에 들 어가 면 전 세계 N5 와 N7 정원 의 공급 과 수요 가 더욱 균형 을 이 룰 것 으로 예상 되 지만 공급 이 수 요 를 초과 할 위험 은 없 을 것 이다."

Counterpoint 의 반도체 공장 서비스 데이터 예측 에 따 르 면 논리 (비 저장) IC 칩 산업, 2021 년 대만 10 나 노 및 이하 (기 존의 N10, N7, N5 이후 의 N3 / N2 포함) 생산 능력 은 전 세계 총 생산 능력 의 55% 를 차지 하고 한국 (20%) 과 미국 (18%) 이 그 뒤 를 이 었 다.2021 - 2025 년 의 전 세계 생산 능력 의 큰 확장 에 비해 2025 - 2027 년 의 칩 생산 능력 의 성장 은 느 려 지고 중국 대만, 한국 과 미국 은 각각 40%, 17% 와 24% 의 점유 율 을 차지한다.